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水晶镇上，魔术界有一个宝物名为圣水晶遭人偷盗，却没有成功。正在这时少年禹威随着母..

辉煌豪华的大剧院，楼上楼下座无虚席。伟大的魔术师普里斯托（Presto）即将上演帽子魔术的表演，和他搭档的是小兔子艾历克（Alec）。普里斯托信心满满，全部心思都在表演上，却忽视了艾历克的感受。原来艾历克饥肠辘辘，对眼前的胡萝卜垂涎欲滴。普里斯托自顾自开始表演，任凭艾历克如何哀求都不予理睬。艾历克没办法，只得和搭档展开一场魔术大对决，一场妙趣横生的表演由此展开……

梦想转职当魔术师的会计师邀请老闆来家裡共度耶诞，殊不知对方是哥伦比亚数一数二的头号通缉犯。

水晶镇上，魔术界有一个宝物名为圣水晶遭人偷盗，却没有成功。正在这时少年禹威随着母亲回到故乡水晶镇拜访爷爷奶奶，却不想出了车祸，禹威眼睁睁看着母亲被人拉走，却不能阻止就晕了过去。再次醒来的禹威竟然发现自己已经躺在了医院，而救自己的人是一个叫程茉莉的女生。救母心切的禹威拉着程茉莉再次回到车祸现场，却发现母亲车和车祸仿佛人间蒸发了一样，一点痕迹都没留下，就像是从来没有发生过车祸一样。禹威决定去求助未曾谋面的奶奶，于是带着程茉莉去水晶镇寻找奶奶涂芳，到了禹家程茉莉和禹威才发现禹家的房子无处不透诡异，房子里的家具一直在来回走动，两人害怕不已。两人终寻得涂芳，却发现涂芳已经变成了一个孩童心性的老人。

20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……

魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的

魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......

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